Москва, 27 августа - "Вести.Экономика". Уголь – это ключевой вид топлива в мировой энергетике. На него приходится почти 40% общемирового производства электроэнергии. Таким образом, именно уголь является ведущим источником электричества.
Уголь доминирует на мировой энергетической арене за счет изобилия ресурсов, доступности и широкому распространению во всем мире.
Запасы угля оцениваются в 869 млрд тонн при текущем уровне добычи. Это означает, что угля должно хватить почти на 115 лет.
Отмечается, что значительные запасы угля расположены в Азии и Южной Африке.
Несмотря на то что в последнее время все больше стали говорить о возобновляемых источниках энергии и связывать использование угля с глобальным изменением климата, именно на уголь приходится самый большой рост потребления энергии в последние годы.
Почти 90% всего мирового угля добывается 10 странами мира. Ниже мы расскажем о самых крупных странах, добывающих уголь.
10. Украина
В 2013 г. добыча угля на Украине составляла около 64,976 млн тонн. Однако к настоящему моменту добыча угля существенно сократилась в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, который особенно затронут восточные регионы.
Важно отметить и тот факт, что статистика по добыче угля в стране может оказаться не всегда однозначной, в зависимости от того, каким образом учитываются или не учитываются данные по ЛНР и ДНР, которые являются важными угледобывающими регионами.
В 2017 г. на Украине было добыто 34,916 млн т угля, по данным Минэнергоугля Украины. Напомним, что в 2016 г. Украина увеличила добычу угля на 2,82% до 40,86 млн т.
Таким образом в 2017 г. добыча угля на Украине снизилась на 14,5%.
Отставание от плана на 2017 г в 35,322 млн т, составило 1,1%.
Примерно такие же показатели дает статистика BP: по их данным, в 2017 г. на Украине было добыто 34,375 млн тонн.
9. Колумбия
В 2013 г. уровень добычи угля в Колумбии достигал 85,5 млн тонн.
Это было на 4% ниже целевого уровня 89 млн тонн. Экспорт угля по оценкам составил 94,3%.
Национальное агентство горнодобывающей промышленности заявило о росте добычи полезных ископаемых на 18%.
8. Казахстан
Казахстан занимает 8-е место по добыче угля. По данным на декабрь 2012 г., здесь добыча составила 116,6 млн тонн.
Если учитывать потребление, то Казахстан занимает 12-е место, при этом на уголь приходится 85% всех мощностей электростанций.
По оценкам запасы угля в стране составляют около 33,6 млрд тонн. В Казахстане более 400 угольных шахт.
7. ЮАР
В ЮАР добывается порядка 260 млн тонн, таким образом, страна занимает 7-е место по уровню добычи.
Кроме того, страна занимает 6-е место среди крупнейших экспортеров угля в мире.
По данным на 2012 г., экспорт угля составил 74 млн тонн.
ЮАР поставляет уголь в основном в страны Европы, в Китай и Индию.
Отмечается, что на уголь приходится почти 90% электроэнергии ЮАР.
6. Россия
Россия занимает 6-е место по уровню добычи угля.
По данным на 2012 г., добыча составила 354,8 млн тонн, из которых 80% - это энергетический уголь, а остальная часть – коксующийся уголь.
Россия также занимает 5-е место по уровню потребления угля.
Если говорить об экспорте, то, по данным на 2012 г., страна экспортировала 134 млн тонны, став третьим крупнейшим экспортером в мире.
5. Индонезия
Индонезия занимает 5-е место по добыче угля с показателем 386 млн тонн.
Индонезия и Австралия долгое время были основными конкурентами по добыче угля с практически идентичными показателями добычи.
Однако в 2011 г. Индонезия обогнала Австралию, а сейчас Австралия лидирует в регионе.
На уголь приходится 44% электроэнергии Индонезии.
Согласно статистике 2012 г. запасы угля в стране составляют 5,5 млрд тонн.
4. Австралия
Добыча угля в Австралии достигла 413 млн тонн в 2013 г., что сделало страну четвертой по уровню добычи в мире.
Австралия экспортирует порядка 90% своего угля, занимая одно из ведущих мест в мире по уровню экспорта.
В 2012 г. экспорт угля составил 384 млн тонн. Запасы угля в Австралии оцениваются в 76,4 млрд тонн.
3. Индия
Добыча угля в Индии достигает почти 605 млн тонн, таким образом, эта страна находится на 3-м месте по уровню добычи угля в мире.
Кроме того, Индия занимает 3-е место по уровню потребления угля в мире.
Индия также один из трех крупнейших импортеров угля – около 160 млн тонн в год. Ее обгоняют лишь Китай и Япония.
68% электроэнергии страны генерируются на угольных станциях.
2. США
Добыча угля в США, по данным на 2012-2013 гг., составила 922 млн тонн, что составляет примерно 13% от общемирового уровня добычи угля.
Это второй крупнейший производитель, а также второй крупнейший потребитель угля в мире.
Так, потребление угля в США оставляет примерно 11% от общемирового уровня.
Почти 37% электроэнергии в стране генерируются на угольных электростанциях. Запасы США составляют приблизительно 237 млрд тонн.
1. Китай
Китай вот уже почти тридцать лет является крупнейшей угледобывающей страной в мире.
По состоянию на 2013 г. уровень добычи угля составил почти 3,7 млрд тонн, что составляет 47% общемирового выхода угля.
Страна также потребляет более половины мирового уровня потребления.
По уровню запасов страна занимает 3-е место - 114,5 млрд тонн по состоянию на декабрь 2012 г.
Россия является шестым по величине производителем угля в мире (после Китая, США, Индии, Австралии, Индонезии). Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2015 году и падение цен на уголь, российская угольная промышленность не только выжила, но и показала рост производства. Общий объем производства угля в 2015 составил 373 млн тонн (в 2014 году - 358 млн тонн), из них 155 млн тонн (в 2014 году - аналогично) отправлено на экспорт.
По величине мировых запасов уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. Коэффициент кратности запасов R/P (отношение оставшихся запасов к годовой добыче) для угля составляет более 122 лет, для нефти - 42 года, для газа - 60 лет. К тому же запасы угля распределены равномерно по всему земному шару, что исключает перебои в поставках данного топлива .
Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире: 173 млрд тонн (в США - 263 млрд тонн). Угольная индустрия объединяет более 240 угольных участков, в том числе 96 с подземным способом добычи и 150 с открытым. Основные запасы угля расположены в Кузнецком бассейне (52 %), Канско-Ачинском бассейне (12 %), Печорском бассейне (5%), Южно-Якутском бассейне (3 %). Доказанных запасов угля в России хватит на 800 лет использования .
Около 150 000 россиян работают в сфере добыче угля. По состоянию на конец 2015 года функционируют 192 предприятия, осуществляющие добычу (переработку) угля. Угольные предприятия являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей численностью более 1,5 млн человек .
В таблице 1 приведены объемы производства основных угольных компаний РФ. Из таблицы видно, что в тройку крупнейших угольных компаний входит Сибирская угольная энергетическая компания (один из крупнейших в мире производителей угля), УК «Кузбассразрезуголь» (крупнейшая в России компания по добыче угля открытым способом) и Холдинговая компания «СДС-Уголь» (около 88 % добываемого угля поставляет на экспорт).
Таблица 1. Объемы производства основных угольных компаний РФ
В качестве характеристики российской угольной промышленности следует заметить, что крупнейшие угольные компании - частные, что является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. Угольная отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств (около одной третьей общего объема инвестиций) .
Анализируя себестоимость российского угля, необходимо упомянуть, что важным фактором в составе затрат являются большие расходы на железнодорожные перевозки. Для сравнения, в других ведущих странах-производителях угля места добычи расположены близко к крупным морским портам, таким образом затраты на транспортировку являются минимальными. Основная масса угля внутри РФ доставляется из Кузбасса по железной дороге. Среднее расстояние перевозки по железной дороге от кузбасских месторождений до портов Балтийского и Черного морей составляет 4500-5000 км, до восточных портов - 6000 км. Для справки: цена фрахта из Австралии в Китай составляет ориентировочно $ 9/т угля, из Бразилии - $ 22/т, стоимость перевалки в портах - $ 2-4/т. Для сравнения, железнодорожный тариф на перевозку угля из Сибири до дальневосточных портов в 2014 году составлял больше $ 35/ т .
Отдельно следует упомянуть, что важным конкурентным преимуществом для российских предприятий-экспортеров угля в 2015 году стал «слабый» рубль. В долларовом выражении снизилась себестоимость производства и стоимость транспорта. Экспортировать становится выгодно, пока рублевая инфляция не покроет создавшуюся разницу .
Средняя структура себестоимости добычи угля в 2015 году приведена в таблице 2 . Из таблицы видно, что большую часть денежных производственных затрат составляют материальные затраты (в особенности на топливо и энергию) и расходы на оплату труда.
Таблица 2. Средняя структура себестоимости добычи угля
Анализируя мировой рынок, следует упомянуть, что уголь, поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым углем практически отсутствует.
Примерно 2/3 стали в мире, получают из чугуна, который выплавляется в доменных печах с использованием кокса, который производится из коксующегося угля. Коксующийся уголь характеризуется низким содержанием серы и фосфора. Поэтому такой тип угля является редким и дорогим .
На основе энергетического угля работают более 29 % мощностей электростанций в мире.Главными характеристиками энергетического угля являются теплотворная способность (калорийность) и содержание серы. Весь уголь, добываемый в Кузбассе, независимо от марок, отличается низким содержанием серы. В России преимущественно потребляется уголь калорийностью5100 ккал/кг. Для справки: в Китае и Южной Корее потребляется уголь с калорийностью 5500 ккал/кг, Япония и Западная Европа используют уголь калорийностью 6000 ккал/кг .
В мировом предложении угля и формировании мировых цен на уголь ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70-80% экспорта: Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Спрос же на уголь определяют развивающиеся страны: в первую очередь, Китай и Индия. Основные потребители угольной продукции - Япония, Китай (включая Тайвань) и Южная Корея. Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань, а на европейском рынке Германия и Великобритания .
Основные сделки купли-продажи угля представлены в мире в виде долгосрочных контрактов, спотовых сделок и производных финансовых инструментов.
Долгосрочные контракты между производителями и потребителями угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки которого может осуществлять именно данный производитель.
Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата - по текущим рыночным ценам.
Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме. Основными участниками рынка производных финансовых инструментов являются специалисты по управлению ценовыми рисками и спекулянты. Присутствие элемента спекуляции позволяет обеспечить высокую ликвидность рынка производных инструментов по углю .
Главными площадками по торговле угольными деривативами являются ICE (Intercontinental Exchange; Атланта, США) и NYMEX (New York Mercantile Exchange; Нью-Йорк, США) c долями торговли 32 % и 68 % соответственно.
Также были предприняты попытки организовать торговлю фьючерсами на уголь с физической поставкой на ASX (Australian Securities Exchange; Сидней, Австралия) в 2009 году, но из-за отсутствия ликвидности в 2010 году угольные деривативы были изъяты из листинга.
Аналогично неудачной оказалась попытка организовать торговлю деривативами на уголь на EEX (European Energy Exchange AG; Лейпциг, Германия) с денежными расчетами в евро. Листинг данных контрактов прекращен в феврале 2016. Тем не менее, на бирже остается активным листинг для контрактов с расчетами в долларах США .
Основными разновидностями цен на мировом рынке угля являются цены БОВи CIF. Цена FOB (free on board, франко-борт судна) - цена угля плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF (Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование и фрахт) - включает цену FOB плюс все затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения в импортирующей стране.
Цены по всем видам сделок купли-продажи угля определяются с использованием индексов, определяемых международными ценовыми агентствами. Список ключевых индексов на уголь приведен в таблице 3 . Из таблицы видно, что мировой рынок угля делится на два крупнейших сегмента: азиатско-тихоокеанский и атлантический.
Таблица 3. Список ключевых ценовых индексов на уголь
Текущая ситуация на мировом рынке характеризуется превышением предложения угля над спросом, что привело к долговременному снижению цен, и негативному влиянию на предприятия-экспортеры. Для справки: поставки угля из Индонезии могут упасть на 17 % в течение 2016 года в связи с тем, что крупнейший поставщик угля в мире терпит убытки и сокращает добычу. Индонезия будет экспортировать менее 300 млн тонн в 2016 против 360 млн тонн в 2015. Денежные потоки около 60-70 % производителей индонезийского угля недостаточны для поддержания бизнеса .
Главным ориентиром угольных цен на мировом рынке являются цены на энергетический уголь, так как данный вид угля используется для производства электроэнергии и может конкурировать с нефтью и газом . В качестве иллюстрации энергетического характера угля на рисунке 1 представлена динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX) . Из рисунка видно, что графики цен на нефть и уголь показывают довольно схожую динамику.
Рис. 1. Динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX)
Для определения величины взаимосвязи изменений цен на нефть и уголь на рисунке 2 показаны величины изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени по данным NYMEX за 2011-2015 годы . Коэффициент корреляции изменений цен равен 0,83. Таким образом, можно сделать вывод о высокой взаимосвязи цен фьючерсов на нефть и уголь. В будущем такая корреляция может продолжиться.
Рис.2. Изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени (NYMEX)
Как считают некоторые эксперты, нижним пределом цен на нефть на мировом рынке является себестоимость добычи сланцевой нефти в США (в среднем $ 20-30 за баррель на начало 2016), а верхний потолок соответственно представлен ожиданием быстрого роста добычи из сланцев при росте цен. То есть, в ближайшем будущем цены будут формироваться преимущественно в коридоре $ 20-40 за баррель с корректировкой на текущую себестоимость добычи сланцевой нефти в США .
Возможным риском для развития угольной отрасли является вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва пласта (гидроразрыв пласта не применим, так как сланцевые месторождения находятся в горной местности вдали от источников воды) в Китае и возникновения китайского сланцевого бума .
Кроме того известно, что при сжигании угля на электростанциях происходят значительные выбросы углекислого газа в атмосферу и появление парникового эффекта. Из ископаемого топлива уголь является наиболее проблематичным с точки зрения изменения климата, поскольку у него самое высокое содержание углерода.
В целях предотвращения глобального потепления в 2015 году ООН было принято климатическое соглашение, которое должно быть подписано минимум 55 странами из 196 в период с 22 апреля 2016 по 21 апреля 2017 года. Данное соглашение предусматривает ограничение сжигания ископаемого топлива и создание новых возобновляемых источников энергии в соответствии с базовым сценарием и сценарием «Мир - 2 по Цельсию» (недопущение перегрева планеты выше 2 градусов Цельсия (3,6 по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем).
В связи с начатой борьбой с глобальным потеплением 15 января 2016 года Администрация Президента США объявила о прекращении выдачи новых займов для угольных предприятий на федеральных землях (40 % добычи угля в США).Предполагается, что в течение переходного периода (20 лет) угольная отрасль США будет существенно сокращаться.
Планы по сокращению выбросов CO2 также создают и другую угрозу для угля в развитых странах: место угольных компанийна рынке пытаются занять нефтяные компании (Бритиш Петролиум, Шелл, Эксон) путем предложения прогрессивной шкалы налогов на выбросы CO2 .
В качестве одного из вариантов по снижению выбросов CO2 на угольных электростанциях предложено улавливать и складировать углекислый газ посредством его инъекций в углеродные массы. Одним из таких проектов станет первый в истории завод по складированию углекислого газа в промышленном масштабе (Баундэри Дам, Канада), строительство которого запущено в октябре 2015 года. В качестве особенностей для предприятий такого типа необходимо отметить потребность в значительном количестве электрической энергии, опасность утечки складированного CO2 .
Анализируя российский рынок угля, следует упомянуть, что Россия является третьим по величине поставщиком угля на экспорт (после Австралии и Индонезии). Доли поставок в Европу и Азию приблизительно составляют 56 % и 44 % соответственно .
Важные направления экспорта: Южная Корея, Китай, Япония, Европа, Турция и Индия. Доля России на рынке угля Европы составляет 32 %, а на рынке Азии только 5 %.В Европу поставки российского угля идут преимущественно из западных портов: Мурманск, Усть-Луга (Ленинградская область), порт Риги. В Азию поставки идут преимущественно из восточных портов: Ванино (Хабаровский край), Восточный (Приморский край), порт Раджин (КНДР). Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами.
Определением экспортных цен на российский уголь занимается международное Агентство «Аргус». Экспортные цены на российский уголь рассчитывается на основе цен на уголь в портах Северо-Западной Европы ^ШАРА) и в портах Южной Кореи (CIF Южная Корея), которые публикуются ежедневно в издании «Аргус Коал Дэйли Интернешнл».
Для торговли российским углем часто используется цена FCA . Цена FCA (freecarrier, франко-перевозчик) - товар доставляется основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец. Для расчетов цен FCA Кузбасс учитывается цена фрахта, стоимость работы стивидоров, стоимость железнодорожной перевозки из Кузбасса до морских портов и пограничных переходов, сопутствующие расходы .
На рисунке 3 показана динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях ЕОВВосточный . Из рисунка видно, что с 2011 по 2015 годы цены на экспорт российского угля упали практически на 50 %.
Рис. 3. Динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях FOB Восточный
На внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-коммунального сектора и обогатительные фабрики. Большинство тепло- и электрогенерирующих станций с момента постройки были направлены на потребление бурого и каменного угля низкой и средней калорийности (около 5 100 ккал/кг), находящегося в непосредственной близости от таких станций, что является причиной низкого внутреннего спроса на высококалорийные марки угля и дает возможность отправлять высококалорийный уголь на экспорт. Однако в результате модернизации существующих мощностей и строительства новых высокоэффективных угольных электростанций в перспективе может увеличиться спрос на высококалорийный уголь .
Следует упомянуть, что в России есть потенциал для увеличения доли угля в энергетическом балансе страны за счет замены углем более дорогостоящего мазута. Кроме того существует потенциал для передачи дешевой электроэнергии из Сибири в зону Европы и Урала и возможность развития электросетевых связей между территориями страны .
Для определения внутренних цен на российский энергетический уголь используются индексы Металл Эксперт. Цены корректируются для каждого региона в зависимости от марки угля, его калорийности и стоимости доставки .
Также котировки цен на внутреннем рынке РФ публикует агентство «Аргус Медиа». «Аргус» котирует энергетический уголь: низколетучий марки Т (6000 ккал/кг.), высоколетучий широко распространенной марки Д (5100- 5400 ккал/кг), сортовой уголь ДПК (5 200-5 400 ккал/кг) и уголь марки СС (5700 ккал/кг.).Уголь марки Т используется некоторыми электростанциями в европейской части РФ, а также производителями цемента и предприятиями металлургии. Угли марки Д и ДПК повсеместно используются на электростанциях и предприятиях ЖКХ. Уголь марки СС используется некоторыми электростанциями совместно с другими марками для улучшения экономики электрогенерации .
Согласно большинству экспертных прогнозов мировой спрос на уголь, как ожидается, будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035. Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится (ориентировочно на 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента), что частично будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР (–0,4 млрд. тонн нефтяного эквивалента). Темпы роста потребления угля самые высокие по сравнению с другими источниками энергии и уголь как дешевое и доступное топливо является стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны азиатско-тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля. И к 2030 их энергопотребление вырастет на 33 %. Сейчас уголь составляет 48 % энергетического баланса для данного региона. Прогноз динамики потребления угля по странам представлен на рисунке 4.Из рисунка видно, что страны ОЭСР будут существенно сокращать потребление угля после 2020 года, Индия и другие развивающиеся страны будут увеличивать потребление угля, для Китая ожидается рост потребления угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025 года.
Рис. 4. Прогноз динамики потребления угля по странам
Что касается динамики добычи угля в РФ - в Программе развития угольной отрасли России до 2030 года заложены два сценария: увеличение добычи к 2030 году до 480 млн тонн (технологическая модернизация) и 410 млн тонн (консервативный сценарий) .
В результате проведенного анализа установлено следующее:
- уголь является стратегически важным сырьем для мировой энергетики и металлургической отрасли. Общий спрос на уголь в мире в ближайшие двадцать лет будет расти, в первую очередь, за счет увеличивающихся потребностей развивающихся стран в дешевой энергии;
- в развитых странах наоборот наблюдается тенденция к снижению добычи и экспорта угля вследствие вызываемых данным топливом климатических проблем. Доля развитых стран на рынке будет освобождаться для других стран-экспортеров;
- угольная отрасль в России обладает значительными запасами высококачественного угля и в условиях изменения конъюнктуры рынка у нее есть значительные возможности для роста, как в направлении экспорта, так и на внутреннем рынке. Большой вклад в развитие угольной отрасли будет внесен реализацией инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, освоению новых месторождений, созданию углепромышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост экспорта российского угля ожидается преимущественно в направлении азиатскотихоокеанского региона.
Библиографический список
3. Формирование международных цен на уголь. Доклад секретариата Энергетической Хартии, 2010 (Брюссель, Бельгия).
4. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года.
Внимание!
Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.
Данная статьи носит исключительно информационный характер!
Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.
С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .
Вконтакте
Одноклассники
Увеличив экспортные поставка, компании из России подстегнули увеличение добычи ресурсов и прибыли от их реализации. Мы подготовили статью о рынках, которые уже сейчас могут принять отечественные предприятия, где газ может вытеснить уголь и есть ли причины, по которым не стоит уходить от опасных методов угледобычи, но самое главное – что на данный момент представляет собой .
Экспорт угля из России в 2017 году
Экспертное мнение на данный момент таково, что цены на уголь в ближайшее время будут расти. Причина этого кроется как в оживлении мировой экономики, так и в увеличении спроса на недорогую угольную генерацию в африканских, ближневосточных и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
За период с 2011 по 2016 годы, когда наблюдалось затяжное падение цен на мировом рынке, очень много фирм (в первую очередь в Соединенных Штатах Америки) стали банкротами. До прошлого года на угольном рынке предложение было выше спроса, но потом все изменилось.
Когда спрос начал превышать предложение, международный рынок продемонстрировал рост котировок. Средняя цена FOB (англ. free on board – схема, когда товар после доставки в порт загружают на судно покупателя, после чего расходы и риски ложатся на него) на уголь из России на спотовом рынке в восточном направлении выросла с $52 в мае 2016-го до $91 за тонну в августе 2017-го, в Балтийских портах начальная цена ($46) выросла до $80.
Рост экспорта стал одним из ключевых факторов увеличения добычи угля в России (уже с 2000-х гг.). Сегодня доля экспорта угля из России – более 50 % (и это в ситуации упадка внутреннего рынка).
С чем это связано? За несколько прошедших лет уголь из России начал привлекать все больше внимания благодаря его высоким потребительским характеристикам, надежным поставкам и, хотя многие отмечают удаленность точек угледобычи, удобным географическим положением портовой инфраструктуры в России (маршруты морской доставки угля в основные страны-импортеры в атлантическом и в восточном направлениях считаются короткими).
Компании-поставщики угля из России стремятся максимально использовать упомянутые прерогативы. По данным 2016-го года экспорт угля из России первый раз за все время был выше объема поставок на внутренний рынок.
Исходя из данных ФТС, объем экспорта в Украину в 2016-м году был равен 9,9 млн тонн, что на 10,2 % превышает прошлогодний показатель. Если говорить об общих объемах экспорта угля из России, то экспорт в Украину – это 6 %. В текущем году поставки туда осуществляются в том же объеме, что и в 2016-м. Поскольку отечественным компаниям важно сохранить украинский рынок сбыта.
Направления, которые так же, как и рынок угля в Китае, являются приоритетными, – это быстрорастущие рынки сбыта в:
-
Вьетнаме;
Малайзии.
Южной Корее;
Доля экспорта угля из России в общем импорте перечисленных стран растет. Благоприятным фактором можно назвать и переориентацию индонезийского угля на внутренний рынок, это делает условия экспорта российского угля более простыми.
Не забудем, что африканские страны (Египет, Нигерия, Малави, Кения, Замбия, Конго, Гана, Гвинея, Сенегал и Танзания) не имеют возможности внедрять «чистые», но более дорогостоящие источники энергии, поэтому в энергетике они будут, как и раньше, ориентироваться на относительно недорогие угольные технологии.
Угольная генерация в России в последние годы
Из-за того, что в прошедшие несколько лет уголь начал конкурировать с газом и заметен намечающийся переход на новые коксозамещающие технологии доменной плавки, можно говорить о снижении спроса на уголь (внутренний рынок).
Сохранности доли угольной генерации будет благоприятствовать повышение качества угля, снижение себестоимости добычи и доставки, применение технологий, которые снижают выбросы ТЭС до предельно допустимых концентраций. При этом доля угля в генерации – это не самоцель: на данный параметр влияет огромное число факторов и нюансов.
Так, газовая генерация в европейской части России более приоритетна, чем угольная. Это объясняется тем, что газ, в условиях, когда цены на него регулируются государством, оказывается более конкурентоспособной генерацией. Если же говорить о Сибирском регионе, то далеко не везде есть альтернативы углю, который часто является единственным источником электроэнергии и тепла.
На данный момент инвестировать в отрасль начали в больших масштабах (сейчас инвестиции составляют 73,6 миллиарда рублей), в 2017-м ожидается увеличение еще на 22 % (до 90 миллиардов рублей).
В России добыча угля открытым способом составляет 73 %. Он отличается большей производительностью, низкозатратностью, безопасностью и перспективностью (если говорить о перспективах развития отечественной угольной промышленности). Однако полностью ликвидировать подземный метод добычи угля не представляется возможным, потому что именно в этих условиях залегает большое число ценных и дефицитных марок коксующихся углей.
Открытая добыча, в свою очередь, наносит больший экологический ущерб из-за значительного перемещения горной породы на земной поверхности. Сократить ущерб возможно, если угольные компании будут неукоснительно исполнять работы по рекультивации нарушенных земель и включать новейшие технологии добычи угля с минимальным нарушением земель.
Министерство энергетики России разрабатывает схемы для снижения вреда для окружающей среды: ведомства и угольные компании могут исключить из категории отходов вскрышные и вмещающие породы, чтобы использовать их в таких производственных нуждах (этот вариант находится на стадии проработки), как:
закладка выработанного пространства;
рекультивация нарушенных земель;
засыпка провалов;
строительство автодорог;
производство строительных материалов.
По всему миру этот метод получил широкое распространение.
Минэнерго сегодня подчеркивает, что 20 шахт (из 58) в России имеют высокий риск возникновения аварий. Это зафиксировано в ходе комиссии по выявлению шахт, где добыча угля ведется в особо опасных горно-геологических условиях.
Чтобы максимально минимизировать риски, угольные компании сформировали специальные программы по каждой действующей шахте. Чтобы финансировать эти программы, нужно потратить 44,1 миллиарда рублей (с 2016 по 2020 гг.). Выполнение всех мероприятий приведет к тому, что в группе с высокими рисками возникновения аварий из 20 шахт останутся лишь четыре, а 16 оставшихся перейдут в группу со средней степенью рисков аварий.
Комиссия передала угольным компаниям и Ростехнадзору разработанные рекомендации, теперь Ростехнадзор будет отслеживать осуществление мероприятий каждой из спецпрограмм. Промежуточные итоги данной деятельности комиссия подведет по итогам работы шахт в 2017 году.
Экспорт угля из России в Китай
В первом полугодии (по сведениям Госкомитета по развитию и реформам (ГКРР) КНР) экспорт угля из России (каменный уголь) в КНР составил 13,14 миллионов тонн суммарно на $1,17 миллиардов. Экспорт угля из России в тоннах вырос на 53,8 %, а доход от экспорта угля– в 2,7 раза.
Сегодня Россия стоит на третьем месте в числе поставщиков угля в КНР (на первом месте Австралия: за январь-июнь поставила в Китай 38,47 млн тонн угля (+23,8 %); на втором месте Индонезия с 17,86 млн тонн (+16,9 %)).
Такой внезапный рост экспорта угля из России в КНР обусловлен среднесрочными планами руководства страны по сокращению собственной добычи на 800 млн тонн в 2016–2020 годах. В 2016-м году выработка угля в Китае сократилась на 290 млн тонн, а за первое полугодие 2017-го– на 111 млн тонн (74 % от заявленных показателей на этот год).
Помимо этого образовалась еще одна свободная ниша в виде приостановки Китаем импорта угля из КНДР (начиная с 19 февраля во исполнение резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями со стороны Северной Кореи). За период с января по июнь поставки угля из КНДР в Китай сократились на 74,5 % – до 2,68 млн тонн.
Аналитики предсказывали существенный рост импорта угля Китаем уже давно, но велика вероятность того, что в ближайшее время благоприятная для угольщиков ситуация будет меняться. «Добыча угля в Китае сокращается пока в пользу импортеров, да и то, отчасти. Далее планируется, что все грядущие сокращения будут отталкиваться от изменений потребности китайской энергогенерации. Так что потенциальный срок успешного экспорта угля в Китай – года три. Если говорить о рынке полувагонов, то даже просто при стабилизации экспорта в Китай наступит полный обвал, и произойдет это – уже максимум через два года».
КНР (так решил госкомитет Китая по делам развития и реформ) намеренно приостанавливает развитие угольной генерации: пока заявлено, что до 2020 года (минимум) в Китае не будут строиться теплоэлектростанции на угле, чья мощность могла бы составить 150 ГВт. Такое решение основано на попытке справиться с экологическими проблемами. Также в КНР планируется выведение из эксплуатации устаревших угольных станций на 20 ГВт и модернизация угольных теплоэлектростанций на 1 ГВт. План заключается в том, чтобы к 2020 г. установленная мощность угольных электростанций в КНР не превышала 1,1 тыс. ГВт. Несмотря на этот факт, при котором, казалось бы, закономерным выходом из ситуации должен стать газ, эксперты подчеркивают, что не стоит на это особо рассчитывать.
Сейчас КНР – признанный лидер по производству угля во всем мире (объем годовой добычи – более 3,5 млрд тонн), но и самый крупный потребитель. Китай приобретает те марки угля, которых нет в стране или те объемы, что более выгодно привести на север Китая путем импорта (когда поставка с юга Китая оказывается нецелесообразной или невыгодной). При этом до 2018–2020 годов КНР хочет уменьшить производственные объемы на 700 млн тонн.
За прошлый год потребление энергии в КНР увеличилось на 1,3 % (ниже десятилетней средней в 5,3 %), а потребление угля снизилось на 1,6 % (добыча на 7,9 %), потребление газа же увеличилось на 7,7 %. Теперь доля угля в энергобалансе равна не 64 %, а 62 %.
По данным ТАСС (основанным на статистике китайской таможни), доля угля из России в общем импорте страны за первое полугодие составила порядка 14 % (более 13 млн тонн на сумму $1,17 млрд).
Если Пекин все-таки сократит генерацию угля, это (по ориентировочным прогнозам) спровоцирует уменьшение спроса примерно на 400 млн тонн в год. КНР стремится к тому, чтобы снабжать новое производство в основном за счет собственного угля. То есть с учетом планов по закрытию неэффективных мощностей в добыче угля (нужно закрыть еще 250 млн тонн), рынок потерял порядка 150 млн тонн потенциального спроса.
При этом угольщики России эту тему не комментируют.
Есть версия, что если все-таки Китай откажется от угля, то это спровоцирует развитие газовой генерации. На данный момент КНР потребляет примерно 200 млрд кубометров газа, спрос к 2020 году достигнет 340 млрд, а к 2030 году –540 млрд кубометров. По самым пессимистичным прогнозам, 38 млрд кубометров из этого числа КНР планирует импортировать из России по газопроводу «Газпрома» «Сила Сибири» уже с декабря 2019-го. Данный объем «Газпром» хочет увеличить в перспективе до 61 млрд кубометров.
Кем ведется продажа угля на экспорт из России
Фирмы из России заработали на экспорте угля за первый квартал 2017 года $3,1 миллиарда, это примерно вполовину больше, чем за это же время в 2016-м. За январь – март 2016-го прибыль от экспорта угля из России была больше $2 миллиардов.
Если говорить о физическом выражении, то экспорт угля из России за первый квартал составил порядка 1,7 миллиона тонн (всего на 5 % больше, чем за экспорт в первом квартале 2016-го).
В дальнее зарубежье за январь – март 2017-го из России было отправлено 39 миллионов тонн угля (на 2,9 миллиарда долларов), в СНГ – 2,69 миллиона тонн (на 249,5 миллиона долларов).
Контракты (на экспорт коксующегося угля) на январь – март 2017-го были подписаны по цене в $285 за тонну (рекорд!). Прогноз Morgan Stanley заключался в том, что стоимость угля на второй квартал 2017-го года упадет до $180 за тонну. Рост стоимости топлива спровоцировали циклон «Дебби», ливни и оползни в начале 2017 года в штате Квинсленд (Австралия): из-за этого значительно уменьшилась добыча угля в Австралии (а она – крупнейший экспортер). Были приостановлены поставки по одному из ключевых транспортных железнодорожных коридоров Квинсленда Goonyella.
Горно-металлургический холдинг «Мечел» по итогам 2016-го получил прибыль в размере более 7 миллиардов рублей. Выручка ГМК в 2016 году выросла на 9 % – до 276 миллиардов рублей. В 2015-м убытки ГМК равнялись 115 миллиардам рублей.
С 2011 года компания приносила только убытки, потому что ключевой продукцией ГМК были сталь и уголь, а мировые цены на них все увеличивались.
ГМК заключил соглашение о реструктуризации долга (по договору начало погашения основного долга было перенесено на 2020 год) с государственными банками-кредиторами: на них приходится 71 % долгового портфеля. Ставки по кредитам были пересмотрены и привязаны к ключевой ставке Центробанка.
2018-09-27
Приоритетным направлением для российской угольной отрасли в настоящее время является экспорт угля - в 2017 году объем экспортных поставок впервые в истории превысил объем внутренних поставок. В ближайшей перспективе прогнозируется дальнейший рост российского угольного экспорта. И на сегодняшний день важно понимать положение отечественной отрасли относительно основных стран-конкурентов, а также роль и место российского угля на мировом рынке ТЭР.
Мировое производство угля
На сегодняшний день в мировой наметилась настораживающая тенденция к сокращению объемов добычи угля. В 2013 году мировая угольная отрасль достигла своего исторического максимума - объем добытого угля в мире в указанном году составил 8270,9 млн тонн. И с этого момента угольное производство на международной арене начало постепенно сокращаться. В 2017 году оно составило уже 7727,3 млн т (–543,6 млн т к уровню 2013 года, или 93,4%). Причем эта тенденция отмечена практически во всех регионах мира, за исключением Южной Америки и Африки, где за этот период производство осталось на прежнем уровне и даже несколько выросло.
| Регионы мира | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 1 054,4 | 1 107,6 | 1 067,0 | 1 081,0 | 1 004,4 | 976,1 | 990,1 | 887,9 | 733,0 | 772,2 |
|
Южная и Центральная Америка |
53,7 | 73,9 | 83,2 | 94,8 | 98,5 | 98,5 | 101,8 | 96,1 | 101,3 | 99,7 |
|
Европа и Евразия (включая Ближний Восток) |
1 197,1 | 1 231,8 | 1 222,6 | 1 287,3 | 1 306,9 | 1 258,8 | 1 207,7 | 1 181,7 | 1 164,7 | 1 225,1 |
| Африка | 230,5 | 250,0 | 258,9 | 257,3 | 267,2 | 267,7 | 276,7 | 266,0 | 262,8 | 270,6 |
|
Азия (включая АТР, Новую Зеландию и Австралию) |
2 190,8 | 3 440,0 | 4 847,3 | 5 254,8 | 5 525,9 | 5 669,9 | 5 618,0 | 5 522,4 | 5 230,1 | 5 359,7 |
|
Мировая добыча угля, итого: |
4 725,6 | 6 103,2 | 7 479,1 | 7 975,4 | 8 203,0 | 8 270,9 | 8 195,7 | 7 954,2 | 7 492,0 | 7 727,3 |
| Страны-углепроизводители | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 |
Доля в общемировой добыче угля, % (2017 год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 1 360,7 | 1 384,2 | 2 365,1 | 3 428,4 | 3 746,5 | 3 523,2 | 45,6 |
| Индия | 289,0 | 334,8 | 429,0 | 572,3 | 674,2 | 716,0 | 9,3 |
| США | 937,1 | 974,0 | 1 026,5 | 983,7 | 813,7 | 702,3 | 9,1 |
| Австралия | 248,1 | 313,9 | 378,8 | 434,4 | 504,5 | 481,3 | 6,2 |
| Индонезия | 41,8 | 77,0 | 152,7 | 275,2 | 461,6 | 461,0 | 6,0 |
| Россия | 262,8 | 257,9 | 299,8 | 323,4 | 373,4 | 408,9 | 5,3 |
| ЮАР | 206,2 | 224,2 | 245,0 | 254,5 | 252,1 | 252,3 | 3,3 |
| Германия | 246,7 | 201,6 | 203,1 | 182,3 | 184,3 | 175,1 | 2,3 |
| Польша | 200,7 | 162,8 | 159,5 | 133,2 | 135,8 | 127,1 | 1,6 |
| Казахстан | 83,3 | 74,9 | 86,6 | 110,9 | 107,3 | 111,1 | 1,4 |
| Итого: | 3 876,4 | 4 005,3 | 5 346,1 | 6 698,3 | 7 253,4 | 6 958,3 | 90,0 |
Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018,
добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
Рис. 1. Производство угля крупнейшими странами-углепроизводителями в 2017 году, млн тонн (Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018, добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)
|
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация, итого: | 336 721,9 | 354 610,9 | 352 116,7 | 359 017,8 | 374 045,0 | 386 917,4 | 408 915,5 |
| подземный способ | 100 720,1 | 105 713,5 | 101 355,1 | 105 352,4 | 103 668,3 | 104 337,7 | 105 393,0 |
| По бассейнам: | |||||||
| Печорский | 13 379,5 | 13 654,5 | 13 883,8 | 13 079,4 | 14 561,5 | 10 678,2 | 8 980,2 |
| Донецкий | 5 240,6 | 5 634,9 | 4 693,3 | 5 867,6 | 5 197,2 | 4 236,0 | 5 814,4 |
| Кузнецкий | 192 033,9 | 201 407,3 | 202 708,0 | 211 591,8 | 216 239,4 | 227 900,6 | 241 090,0 |
| Канско-Ачинский | 39 639,3 | 41 545,5 | 37 303,6 | 36 177,2 | 38 245,5 | 37 389,1 | 38 347,8 |
| По федеральным округам: | |||||||
| Центральный ФО | 258,7 | 225,4 | 268,8 | 301,8 | 287,4 | 282,3 | 237,7 |
| Северо-Западный ФО | 13 523,5 | 13 767,5 | 14 023,8 | 13 218,2 | 14 681,5 | 10 798,2 | 9 100,2 |
| Южный ФО | 5 240,6 | 5 634,9 | 4 693,3 | 5 867,6 | 5 197,2 | 4 236,0 | 5 814,4 |
| Приволжский ФО | 296,0 | 480,0 | 569,0 | 558,6 | 217,4 | 0,0 | 208,4 |
| Уральский ФО | 2 061,5 | 1 897,2 | 1 679,6 | 1 489,8 | 1 074,4 | 995,4 | 721,0 |
| Сибирский ФО | 283 733,2 | 297 464,4 | 297 656,6 | 303 559,2 | 312 397,8 | 328 285,5 | 348 747,1 |
| По угольным компаниям: | |||||||
| АО «СУЭК» | 92 217,6 | 97 466,5 | 96 452,4 | 98 860,4 | 97 755,7 | 105 364,2 | 107 778,3 |
| АО ХК «СДС-Уголь» | 19 321,4 | 21 518,8 | 21 995,2 | 25 516,4 | 25 447,1 | 24 579,7 | 24 660,4 |
| ОАО УК «Кузбассразрезуголь» | 46 986,2 | 45 416,0 | 43 851,4 | 43 472,9 | 44 392,1 | 44 343,7 | 46 351,0 |
| ООО «РУК» (Новокузнецк) | 9 268,1 | 10 789,5 | 12 541,8 | 11 546,0 | 10 231,2 | 11 182,5 | 10 967,4 |
| ООО «РУК» (Междуреченск) | 6 251,2 | 7002,1 | 7823,7 | 10 202,1 | 10 351,9 | 10 511,8 | 11 435,2 |
| ООО «Компания Востсибуголь» | 15 800,0 | 16 750,7 | 15 687,9 | 11 962,0 | 12 737,3 | 13 153,3 | 13 811,4 |
| ПАО УК «Южный Кузбасс» | 14 068,4 | 14 142,1 | 15 123,5 | 11 965,7 | 10 082,0 | 9 052,0 | 8 137,5 |
| ПАО «Кузбасская ТК» | 8 736,0 | 8711,0 | 10 146,0 | 10 608,0 | 11 002,0 | 11 682,0 | 13 226,0 |
| АО «Междуречье» | 5 664,7 | 6 339,4 | 6 125,2 | 6 551,5 | 6 761,4 | 6 367,4 | 6 243,8 |
| АО «Воркутауголь» | 7 156,2 | 9 562,7 | 12 116,8 | 11 359,8 | 13 160,1 | 9 454,9 | 8 684,7 |
| ООО «ММК-Уголь» | 4 035,7 | 3 951,3 | 3 287,4 | 3 657,5 | 3 582,7 | 3 416,2 | 3 614,4 |
| АО ХК «Якутуголь» | 8 044,6 | 10028,9 | 10 033,8 | 9 472,9 | 9 147,3 | 9 905,4 | 8 346,2 |
| АО «Шахта «Заречная» | 4 603,9 | 4 682,2 | 4 172,9 | 5 607,9 | 5 043,1 | 2 875,9 | 1 795,2 |
По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
|
|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Северная Америка |
489,5 | 512,3 | 577,7 | 616,0 | 536,3 | 507,1 | 449,9 | 465,4 | 463,2 | 404,8 | 371,9 | 363,8 |
|
Южная и Центральная Америка |
15,8 | 19,2 | 21,0 | 21,2 | 28,1 | 30,0 | 31,6 | 34,3 | 35,9 | 36,2 | 34,9 | 32,7 |
|
Европа и Евразия (включая Ближний Восток) |
801,1 | 589,0 | 530,9 | 524,9 | 502,6 | 525,2 | 541,4 | 520,9 | 494,7 | 481,1 | 460,4 | 461,9 |
| Африка | 75,5 | 79,3 | 82,8 | 89,3 | 100,1 | 98,4 | 96,0 | 97,2 | 101,9 | 94,6 | 94,9 | 93,1 |
|
Азия (включая АТР, Новую Зеландию и Австралию) |
840,4 | 1024,6 | 1 144,0 | 1 883,1 | 2 438,6 | 2 618,3 | 2 675,5 | 2 747,5 | 2 766,5 | 2 748,3 | 2 744,0 | 2 780,0 |
| Потребление угля, итого: | 2 222,3 | 2 224,2 | 2 356,3 | 3 105,7 | 3 605,6 | 3 778,9 | 3 794,5 | 3 865,3 | 3 862,2 | 3 765,0 | 3 706,0 | 3 731,5 |
По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018
Рис. 2. Мировое потребление угля, млн тонн н.э. (По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018)
|
|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 |
Доля в общемировом потреблении угля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 527,5 | 665,2 | 706,1 | 1 324,6 | 1 748,9 | 1 914,0 | 1 892,6 | 50,2 |
| Индия | 109,7 | 140,3 | 164,4 | 211,2 | 290,4 | 395,3 | 424,0 | 11,3 |
| США | 459,0 | 480,9 | 540,5 | 545,7 | 498,8 | 372,2 | 332,1 | 8,8 |
| Япония | 78,0 | 84,3 | 95,5 | 114,0 | 115,7 | 119,0 | 120,5 | 3,2 |
| Россия | 182,3 | 119,4 | 105,8 | 94,6 | 90,5 | 92,1 | 92,3 | 2,4 |
| Южная Корея | 24,4 | 28,1 | 43,0 | 54,8 | 75,9 | 85,5 | 86,3 | 2,3 |
| ЮАР | 67,3 | 71,3 | 74,6 | 80,0 | 92,8 | 83,0 | 82,2 | 2,2 |
| Германия | 131,5 | 90,6 | 85,3 | 81,3 | 77,1 | 78,7 | 71,3 | 1,9 |
| Индонезия | 3,4 | 5,4 | 13,2 | 24,4 | 39,5 | 51,2 | 57,2 | 1,5 |
| Польша | 78,4 | 70,3 | 56,2 | 55,1 | 55,1 | 48,7 | 48,7 | 1,3 |
| Итого: | 1 661,5 | 1 755,8 | 1 884,6 | 2 585,7 | 3 084,7 | 3 239,7 | 3 207,2 | 85,1 |
По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018
Рис.3. Мировой экспорт каменных углей, млн тонн н.э. (По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год)
| Страны-экспортеры угля | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 |
Доля в мировом угольном экспорте, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 136 411,1 | 186 754,6 | 234 319,6 | 301 911,0 | 390 898,5 | 372 204,7 | 41,1 |
| Индонезия | 31 952,6 | 57 983,9 | 129 044,1 | 291 171,3 | 310 662,3 | 218 112,5 | 24,1 |
| Россия | 30 087,3 | 43 699,5 | 79 655,8 | 115 569,6 | 166 129,2 | 181 406,2 | 18,0 |
| Колумбия | 18 273,9 | 33 567,5 | 53 662,1 | 70 530,9 | 83 353,6 | 102 713,3 | 10,2 |
| ЮАР | н/д | 70 495,6 | 75 380,6 | 71 252,1 | 76 932,5 | 83 502,6 | 9,2 |
| США | н/д | 62 339,4 | 52 352,5 | 86 933,9 | 64 090,9 | н/д | – |
| Канада | 34 179,2 | 32 422,0 | 28 163,6 | 33 278,7 | 30 245,7 | 30 441,3 | 3,4 |
| Казахстан | 20 767,5 | н/д | 24 138,0 | 18 246,7 | 23 854,3 | 27 136,1 | 3,0 |
| Польша | 31 868,2 | 23 236,5 | 19 370,9 | 10 551,2 | 9 080,0 | 7 072,6 | 0,8 |
| Филиппины | н/д | н/д | н/д | 4 194,9 | 7 946,2 | 6 924,9 | 0,7 |
| Итого: | 303 539,8 | 502 202,0 | 698 738,9 | 989 520,0 | 1 177 110,5 | 992 178,3 | 98,2 |
По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год
Рис. 4. Структура мирового экспорта угля в 2016 году, % 
Рис. 5. Структура экспорта российского угля по направлениям в 2017 году (По данным ОАО «РЖД»)
| Период | Экспорт российского угля, млн тонн | Стоимость реализации, $ млн | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменные угли | Бурые угли | Экспорт, итого | Каменные угли | Бурые угли | Экспорт, итого | |
| 2001 | 41,5 | 0,2 | 41,7 | 1 203,6 | 3,5 | 1 207,1 |
| 2002 | 43,2 | 0,1 | 43,3 | 1 150,9 | 1,4 | 1 152,3 |
| 2003 | 60,5 | 0,1 | 60,6 | 1 721,7 | 1,9 | 1 723,6 |
| 2004 | 71,8 | 0,3 | 72,1 | 2 755,9 | 7,8 | 2 763,7 |
| 2005 | 79,7 | 0,6 | 80,2 | 3 755,7 | 13,8 | 3 769,5 |
| 2006 | 91,4 | 0,5 | 91,9 | 4 342,3 | 15,3 | 4 357,6 |
| 2007 | 98,0 | 0,6 | 98,6 | 5 354,7 | 18,1 | 5 372,8 |
| 2008 | 97,4 | 0,6 | 98,1 | 7 751,7 | 25,3 | 7 777,0 |
| 2009 | 105,1 | 0,9 | 106,0 | 7 367,4 | 30,2 | 7 397,6 |
| 2010 | 115,6 | 0,5 | 116,1 | 9 172,7 | 21,6 | 9 194,4 |
| 2011 | 110,5 | 0,8 | 111,3 | 11 372,3 | 46,5 | 11 418,8 |
| 2012 | 130,4 | 1,4 | 131,8 | 13 014,7 | 77,7 | 13 092,4 |
| 2013 | 139,0 | 1,8 | 140,8 | 11 821,2 | 88,2 | 11 909,4 |
| 2014 | 153,2 | 2,4 | 155,6 | 11 642,3 | 116,5 | 11 758,8 |
| 2015 | 152,7 | 3,4 | 156,0 | 9 480,3 | 130,3 | 9 610,6 |
| 2016 | 166,1 | 5,3 | 171,4 | 8 907,2 | 167,2 | 9 074,4 |
| 2017 | 181,4 | 8,7 | 190,1 | 13 530,0 | 393,2 | 13 923,2 |
По данным Статистического департамента ООН
Рис. 6. Структура российского угольного экспорта по видам углей в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 7. Структура поставок угля в Индию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 8. Структура поставок угля в Японию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 9. Структура поставок угля в Китай крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 10. Структура поставок угля в Корею крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
| Страны-импортеры | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индия | 12 512,1 | 21 326,4 | 39 103,3 | 71 868,5 | 193 108,3 | 153 581,8 |
| Япония | 126 179,4 | 145 282,9 | 180 810,8 | 184 583,5 | 189 813,2 | 190 824,6 |
| Китай | 1 608,5 | 2 116,8 | 26 171,1 | 164 568,5 | 183 325,3 | н/д |
| Корея | 43 836,3 | 63 845,1 | 76 767,8 | 118 625,7 | 134 520,1 | 148 261,6 |
| Германия | 15 137,7 | 22 950,4 | 34 835,5 | 38 838,7 | 53 254,6 | 49 072,4 |
| Турция | 4 340,2 | 13 110,2 | 17 024,0 | 6 904,9 | 36 215,8 | 38 251,1 |
| Бразилия | 12 542,0 | 14 874,1 | 15 750,4 | 17 691,5 | 22 037,6 | 23 564,7 |
| Испания | 13 956,0 | 21 648,6 | 24 656,2 | 11 829,6 | 13 828,3 | 19 178,2 |
| Франция | 13 268,0 | 17 239,3 | 19 544,4 | 18 976,7 | 12 881,6 | н/д |
| Великобритания | 15 942,1 | 23 792,3 | 44 443,1 | 24 295,4 | 7 634,1 | 7 498,4 |
| Итого: | 259 322,3 | 346 186,1 | 479 106,6 | 658 183,0 | 846 618,9 | 630 232,8* |
По данным Статистического департамента ООН
* Без учета Китая и Франции, не представивших отчетных данных за 2017 год
Рис. 11. Структура мирового импорта угля в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)
В промышленных масштабах в мире осуществляют более 60 стран, в то же время на долю 10 перечисленных в табл. 1 государств приходится 90,0% объема мировой угледобычи. Кроме этих стран, ни одно государство в мире сегодня не добывает более 100 млн т угля в год, и в этом престижном клубе Россия занимает уверенное 6‑е место.
На протяжении последних 20 лет развитие угольной отрасли мировых лидеров менялось разнонаправленно. В большинстве стран отмечен существенный рост добычи угля. Наибольший темп роста угольного производства за рассматриваемый период зафиксирован в Индонезии (более 10 раз). Также нарастили объемы добычи угля Китай (в 2,5 раза), Австралия и Индия (более чем в 2 раза), Россия (в 1,5 раза), ЮАР и Казахстан (в 1,2 раза).
Ряд мировых лидеров объемы добычи угля сократил: США и Германия - почти на 30%, Польша - на 65%. Причины сложившейся ситуации различны. В США в связи с началом промышленной добычи сланцевого газа большая часть предприятий электроэнергетики отказалась от использования угля и перешла на газовое топливо, вследствие чего спрос на уголь здесь резко упал. Европейские угледобытчики, Германия и Польша, вынуждены сокращать объемы производства под давлением Евросоюза, выступающего за сокращение вредных выбросов от сжигания угля с целью защиты окружающей среды, что негативно сказывается на состоянии экономики отельных стран - членов Евросоюза (в Польше, к примеру, более 90% электроэнергии до последнего времени производилось на угольных ТЭС). Кроме того, здесь достаточно сильно влияние экологической организации Greenpeace, также выступающей с природоохранных позиций.
Добыча угля в России
Несмотря на мировые тенденции, производство угля в России на протяжении последних лет неуклонно возрастает. В известной степени этому способствует спрос на российскую угольную продукцию на мировом рынке.
В 2017 году добыча угля впервые в истории современной России превысила показатель 400 млн т угля в год. Общепризнанным лидером в отрасли является «СУЭК», предприятия которого добывают уголь на всем протяжении от Кузбасса до Дальнего Востока. Добыча угля в компании второй год подряд превышает 100 млн тонн. К крупнейшим угольным компаниям России относятся также «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Распадская угольная компания» («РУК»), «Востсибуголь».
Перспективы дальнейшего роста объемов добычи угля в России связаны, прежде всего, с инвестиционной привлекательностью предприятий отрасли. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2017 году превысил 100 млрд рублей. Ежегодный прирост производственных мощностей составляет около 10 млн т угля в год. Кроме того, благоприятная конъюнктура мирового угольного рынка обеспечивает сбыт прироста угледобычи на экспорт.
Потребление угля
Мировое угольное потребление год от года росло и достигло в 2014 году своего исторического максимума 3889,4 млн т н.э. Однако в дальнейшем потребление угля в мире начало снижаться темпами в 50–100 млн т н.э. в год. Наметившаяся негативная тенденция продолжается и в настоящее время. Следует, однако, отметить, что сокращение угольного потребления происходит не повсеместно, целый ряд государств продолжает наращивать потребление угля.
Среди крупнейших стран-потребителей угля Россия занимает пятое место в мире. Безусловным лидером здесь является Китай, обеспечивающий более половины мирового потребления. Всего же на долю первой десятки крупнейших углепотребителей приходится более 85% объема мирового потребления.
Потребление угля крупнейшими потребителями изменяется по‑разному. Рост потребления отмечается в Индии, Японии, Республике Корея, Индонезии. Сокращается потребление угля в Германии, Польше и других странах ЕС.
Отказ от использования угольного топлива многими энергосистемами США вызвал непредсказуемые последствия. Аномально низкие температуры зимнего периода 2017–2018 годов привели к повышенному расходу топлива на ТЭС, что, в свою очередь, привело к его дефициту. В этих условиях единственным эффективным решением стала срочная закупка сжиженного газа российского производства с целью недопущения снижения производительности энергосистем в экстремальных климатических условиях. Данный инцидент подтвердил, что списывать угольное топливо «в запас» пока рановато.
В России производство и потребление угля развивается также разнонаправленно. Если объем производства в последние годы постоянно растет, то потребление в стране сокращается в соответствии с общемировыми тенденциями.
Мировой экспорт угля
В 2017 году экспорт угольной продукции осуществляли более 80 государств, суммарный объем экспорта по всем видам углей составил 1072,2 млн т угля. Общая рыночная стоимость мирового экспорта за 2017 год превысила $105 миллиардов.
На сегодняшний день доля мировых поставок угля от объема его добычи относительно невелика и составляет всего около 15%. Это свидетельствует о том, что большинство добываемого угля (более 80%) используется угледобывающими странами все‑таки для собственных нужд. Однако некоторые государства направляют на экспорт больше половины добытого угля: Колумбия - 92,1%, Австралия - 79,3%, Индонезия - 71,6%, Канада - 50,2%. Следует отметить, что не все эти страны относятся к крупнейшим мировым углепроизводителям.
Из Рис. 3 видно, что сценарий развития угольного экспорта в целом повторяет изменение объемов добычи и потребления угля в мире - рост объемов до 2013 года с последующим незначительным снижением, однако это касается не всех участников мирового угольного рынка. Первая пятерка крупнейших угольных экспортеров несмотря ни на что наращивает объемы угольного экспорта. Это означает, что спрос на угольную продукцию в целом на мировом рынке не снижается.
Из Рис.3 следует также, что объем мирового угольного экспорта (каменный уголь) за последние 20 лет увеличился почти в 3 раза, в то время как добыча угля в мире за указанный период увеличилась только в 1,7 раза. Таким образом, темпы роста угольного экспорта значительно опережают темпы роста добычи угля.
Следует отметить, что и рыночная стоимость мирового угольного экспорта изменялась непропорционально его объему - при росте объема мирового угольного экспорта за последние 20 лет в 3,3 раза его стоимость возросла в 4,5 раза. Это объясняется общемировым ростом цен на энергоносители. Однако, поскольку в последние годы объем мирового угольного экспорта начал сокращаться, последовало и сокращение его рыночной стоимости.
На долю представленных в Табл. 6 десяти стран по итогам 2017 года приходилось более 98,0% общего объема мирового угольного экспорта.
На Рис. 4 можно видеть данные о структуре мирового экспорта каменных углей в разрезе крупнейших стран - экспортеров угля. Сведения приведены по итогам 2016 года по причине отсутствия статистической отчетности об экспорте угля некоторыми крупнейшими экспортерами за 2017 год, что приводит к искажению общей картины угольного экспорта.
Признанные лидеры мирового угольного экспорта - Австралия, Индонезия, Россия, Колумбия - за рассматриваемый период постоянно и устойчиво наращивали объемы экспортных поставок угля.
Российский угольный экспорт
Как угольный экспортер, Российская Федерация не имеет тех преимуществ, которыми обладают ее основные конкуренты - прежде всего это расстояние от угледобывающих регионов до ближайших угольных терминалов в морских портах. Если в Австралии и Индонезии это расстояние измеряется десятками километров, то в России, где основной поток экспортируемого угля идет из Кузбасса, это расстояние составляет более 4000 км до портов Тихоокеанского побережья и практически столько же - до западных границ России. Такое положение приводит к значительному росту транспортной составляющей в цене российской угольной продукции. Кроме того, постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки экспортного угля существенно снижает его конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку ни один мировой угольный экспортер не осуществляет железнодорожные перевозки угля на такие огромные расстояния, как Россия.
Российский уголь сегодня поставляется в более чем 60 стран мира. Угольный экспорт является достаточно весомой статьей доходов страны, обеспечивая ежегодно около $10 млрд валютных поступлений. Несмотря на обострение конкуренции между странами-экспортерами угольной продукции, экспорт российского угля продолжает расти, по итогам 2017 года он составил 190,1 млн тонн.
Из Рис.4 следует, что в рассмотренных случаях доминирующее положение в экспортных поставках угля имеют Австралия и Индонезия, занимающие в списке крупнейших угольных экспортеров первое и второе место соответственно. А вот Россия, занимающая в этом списке третью позицию, имеет невысокие (до 20%) доли рынка. Это свидетельствует о наличии у Российской Федерации перспектив развития в данном направлении, хотя увеличение рыночной доли на азиатском сегменте представляется делом и долгим, и трудным.
Импорт угля
В 2017 году импорт угля и угольной продукции (код ТН ВЭД 2701) осуществляли более 110 государств мира, общий объем импорта составил 1169,8 млн т угля.
Что касается собственно мирового импорта угля, то крупнейшие страны-углепроизводители - Китай и Индия - также возглавляют и рейтинг-лист крупнейших угольных импортеров. Это связано с тем, что потребности растущей экономики этих стран собственное угольное производство удовлетворить не в состоянии. В результате они вынуждены дополнительно завозить весьма существенные объемы угля.
Во главе рейтинг-листа импортеров находятся и другие страны, расположенные в регионе АТР (Япония, Республика Корея). Таким образом, основной центр потребления угольной продукции находится в странах АТР. В то же время и основные экспортеры угля (Австралия, Индонезия и частично Россия) расположены также в регионе АТР. Это создает возможности для значительного сокращения расстояния перевозок угля морским путем и, соответственно, снижения транспортных издержек.
Как и многие другие угледобывающие страны, также завозит для своих нужд. При этом «чистый» импорт здесь невелик, по итогам 2017 года он составил всего около 380 тыс. тонн. Хитрость здесь заключается в том, что те 22 млн т угля, что были завезены на территорию России из Казахстана, на самом деле импортом не являются, поскольку и Россия, и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и потому находятся на единой таможенной территории. В этом случае понятие «импорт» теряет смысл и заменяется термином «завоз». Однако статистика ООН показывает, что в 2017 году объем импорта угля в Российскую Федерацию составил 22,6 млн тонн. Очевидно, что в данном случае указан суммарный показатель завоза и импорта.
Дальнейшие перспективы
С учетом изложенного можно сделать вывод, что угольная отрасль в большинстве стран переживает не лучшие времена. С 2014 года практически во всех мира наблюдается сокращение потребления угля (в странах Евросоюза это сокращение началось с 2013 года). Исключение составляют страны АТР, где вопреки мировым трендам потребление продолжает расти. В группе из 10 крупнейших углепотребителей также наблюдается рост потребления угля.
Снижение потребления приводит к сокращению объемов добычи. В США за последние 5 лет объемы производства угля снизились более чем на 150 млн тонн. Также сокращается добыча угля и в других крупнейших угледобывающих странах: ЮАР, Германии и Польше, соответственно уменьшаются и объемы международной торговли углем.
К числу основных вызовов, дестабилизирующих развитие мировой угольной промышленности, относятся нестабильность спроса и цен на угольную продукцию на мировом рынке, ужесточение экологических требований при использовании угля, а также стремление некоторых стран снизить зависимость от импорта угля через развитие возобновляемых источников энергии.
В соответствии с данными, представленными в аналитических обзорах Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на уголь к 2020 году составит в лучшем случае 0,8% в год. Как и сегодня, его прежде всего будут определять страны АТР и Индия.
Роль России в мировом угольном экспорте также будет усиливаться. Вразрез с мировыми тенденциями, добыча угля в РФ постоянно растет. С целью расширения сбыта добываемого угля страна стремится наращивать долю на рынках стран АТР, где потребление угля увеличивается на 140 млн т в год. Доля России на указанном рынке составляет всего 8,6%, поэтому ближайшая цель - довести этот показатель до 15%. А в случае благоприятной ценовой конъюнктуры доля стран АТР в общих поставках российского угля может достичь 53%. Однако здесь существует и ряд сдерживающих факторов - недостаточная пропускная способность железных дорог в Тихоокеанском направлении, а также недостаточные мощности угольных терминалов морских портов Дальнего Востока по перевалке угля.
Несмотря на общее сокращение производства и потребления угля в странах Европы, экспорт российского угля возрастает и на этом направлении.
С целью повышения эффективности российского угольного экспорта, по мнению автора, российским углепроизводителям необходимо сфокусировать усилия в направлении тех стран, где существуют лучшие перспективы дальнейшего роста потребления угля и где России принадлежит наиболее существенная доля рынка. Из анализа стран-импортеров видно, что к этой группе относятся Япония, Китай и Республика Корея - все страны расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом данных о динамике потребления угля в этих странах можно с достаточной вероятностью спрогнозировать объемы импорта угля этими странами в перспективе до 2030 года. Потребность в импорте угля в указанных странах может возрасти на 120–150 млн т в год, что создает весьма существенную рыночную нишу. В этих условиях российским углепроизводителям следует ориентировать свои поставки именно на этот достаточно перспективный рыночный сегмент.
Расчеты показывают, что при благоприятном развитии ситуации (отсутствие политических обострений со странами-импортерами, непредсказуемое изменение экономической ситуации, скачки валютных курсов и т. д.) объем российского угольного экспорта в соответствии с оптимистическим сценарием (с учетом потребности основных потребителей) может возрасти к 2030 году до уровня 240–250 млн тонн.
В то же время на сегодняшний день следует с осторожностью относиться к слишком оптимистичным прогнозам, поскольку в настоящее время темпы роста российского угольного экспорта начали несколько снижаться. Если по итогам 2017 года рост объема экспорта угля к уровню предыдущего года составил 114,8%, то за первое полугодие 2018 года этот показатель вырос (по оперативным данным) всего на 1,4% (по данным «ЦДУ ТЭК»). В этой связи существует и умеренный сценарий развития угольного экспорта, в соответствии с которым его объем к 2030 году не превысит 215–220 млн т угля.
Таким образом, в целом перспективы развития отечественной угольной отрасли в обозримом будущем представляются весьма благоприятными. Этой оценке способствуют:
- наличие достаточного объема запасов угля в недрах ;
- весьма высокая инвестиционная привлекательность предприятий угольной отрасли, о чем свидетельствует динамика роста инвестиций в их основной капитал за последние годы;
- устойчивая тенденция роста производственных мощностей на предприятиях угольной отрасли ;
- наличие весьма перспективных международных рынков сбыта угля, и в первую очередь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Каменный уголь сегодня так же популярен, как соль техническая для котельных, и сфера его применения очень широка. Он является не только топливом. В химической промышленности это важнейшее сырье, из которого получают разные материалы: от полимеров до удобрений. Также уголь является основой для выработки прочих полезных ископаемых: молибдена, цинка и т.д.
Сегодня экспорт каменного угля в мире кардинально изменился. Причина этому увеличение спроса во многих развивающихся странах и изменение ситуации в сырьевой энергетической отрасли. В частности, для таких стран, как Китай и Индия уголь - надежный и доступный по цене источник электроэнергии. Именно он обеспечивает им существенный экономический рост.
Внешний экспорт угля из стран, ведущих его добычу, осуществляется в объеме не более трех процентов. Этот показатель могут позволить себе только те государства, в которых отмечаются большие залежи данного топлива. Остальной объем они используют для собственных нужд и внутренних продаж. На экспорт отправляются кокс, каменный и бурый уголь, антрацит, которые в нашей стране купить так же легко, как пескосоль в мешках.
Основные экспортеры каменного угля в мире - Индонезия, Англия, Франция, Германия, Польша, Россия, Австралия, США, Канада, ЮАР. Вклад других государств в мировой экспорт угля незначителен, в основном они являются потребителями. ЮАР, Австралия и Колумбия каждый год поставляют до 700 миллионов тонн, США и КНДР - до 400 миллионов и вместе обеспечивают до шестидесяти процентов ежегодной мировой добычи этого твердого топлива. Эксперты утверждают, что перспективными и прибыльным являются разработки залежей каменного угля в Индии и странах СНГ. Исследования показали, что эти страны обеспечены топливом на несколько сотен лет вперед.
Экспорт угля Кузбасс известен во всех странах. Постоянные поставки благодаря функционированию более пятидесяти рудников и тридцати шести разрезов открытой добыч угольной руды обеспечивает город Кемерово. Сегодня он является поставщиком более половины всего потребляемого угля в России.
В целом во всем мире запасы каменного угля еще долгое время будут вполне удовлетворительными. Сегодня уголь остается одним из самых используемых ресурсов в мире. Каждый год его добыча только увеличивается. Кроме того, активно ведется разработка новых угольных запасов. Поэтому экспорт угля в ближайшее время снижаться не будет. Список основных стран экспортеров угля уже сложился и в течение нескольких десятков лет вряд ли изменится.
Спрос на каменный уголь неуклонно растет. К 2020 году специалисты прогнозируют существенное повышение спроса на этот вид топлива. Это связано с тем, что его цена значительно ниже стоимости природного газа и нефти. К тому же запасы последних стремительно истощаются. Поэтому уголь является хорошей альтернативой. Его запасы равномерно расположены по всей планете, и многие страны ведут его активную добычу и разведывание новых месторождений.