В данной статье мы рассмотрим учет скидок по дисконтным картам в рознице в 1С:Підприємство на примере конфигурации .
Описанную логику и механизмы отражения можно использовать и в программе .
Дополнительная информация для тех, кто рассматривает необходимость купить Управление торговым предприятием для Украины или сделать апгрейд / переход на УТП с другой программы 1С:Підприємство 8:
Настройка УТП для возможности использования функционала скидки по дисконтным картам
Для начала использования дисконтных карт в 1С:Підприємство необходимо указать возможность такого использования в настройках учетной политики. Сервис - Настройка учета - Учетная политика (управленческий учет)
Рассмотрим самый простой пример. Предприятие предоставляет дисконтные карты покупателям, по которым предоставляется скидка в размере 5% на весь товар, вне зависимости от суммы покупки.
Справочники дисконтных карт в УТП
Во-первых, необходимо создать в базе справочник со списком дисконтных карт. Найти этот справочник можно по пути Справочники - Предприятие - Информационные карты
. Или Справочники - Номенклатура - Информационные карты
.
В поле "Наименование " указывается краткое наименование дисконтной карты.
Информация с дисконтной карты может быть считана считывателем магнитных карт или сканером штрихкодов. Для тех карт, которые считываются считывателем магнитных карт, устанавливается вид карты – магнитная , а если информация считывается сканером штрихкодов, то устанавливается вид карты – штриховая . Для тех карт, информация с которых считывается со сканера, из справочника "Тип штрихкода " выбирается тип штрихкода. В поле "Код " вводится код дисконтной карты.
Так как мы вносим информацию о дисконте контрагента, устанавливается Тип карты – Дисконтная .
Поле "Владелец карты " заполняется в том случае, если покупателям выдаются именные дисконтные карты и торговому предприятию необходимо проанализировать скидки конкретным покупателям, предоставленные по дисконтным картам. В этом случае в поле "Владелец карты " из справочника "Контрагенты " выбирается информация о контрагенте-покупателе, который является владельцем карты. Информацию о владельце карты необходимо заполнять и в том случае, если скидки по дисконтным картам используются в оптовой торговле (при оформлении документов реализации). Если в дисконтной карте владелец указан, то при считывании информации с дисконтной карты с помощью считывателя магнитных карт или сканера штрихкодов, информация о контрагенте в документах, в которых предусмотрено использование скидок по дисконтным картам, будет заполнена автоматически.
Поле "Вид диск.карты
" содержит информацию о видах дисконтных карт (обычная карта, серебряная карта, золотая карта и т.д.) Такая информация используется при установке размеров и видов скидок по дисконтным картам.
На следующем этапе необходимо заполнить справочник "Типы скидок и наценок
" в котором задается размер и условие, при котором такая скидка выдается. Найти справочник можно по пути Справочники - Номенклатура - Типы скидок и наценок
.
В карточке заполняются следующие поля:
- Наименование – название типа скидки
- Вид скидки - выбирается из списка, Оптовая или Розничная
- Валюта - это поле необходимо заполнять для ограничения максимального размера скидки в поле Ограничение
- Процент – величина скидки (наценки), выраженная в процентах. Этот процент будет по умолчанию устанавливаться в документе "" при выборе данного типа скидок.
- Ограничение - указывается максимальная сумма скидки.
Условия скидки - в качестве условий скидки могут быть заданы следующие условия:
- По виду оплаты - это условие назначается в том случае, если при продаже предусмотрены скидки при наличной оплате или при безналичной оплате, перечисленной в определенный банк. Например, акция - «При оплате картой VISA - 5%!». Данный вид скидок применяется только для розничной торговли (вид скидки - розничная).
- Сумма документа продажи превысила- это условие означает, что скидка будет назначена, если сумма по документу превысит заданный порог (значение условия). Например, акция «При покупке апельсинового сока больше трех пачек скидка - 5%». Перечень тех товаров, на которые будет назначена скидка, и величина скидки определяется в документе «Установка скидок номенклатуры».
- Для дисконтной карты - это условие означает, что скидка будет назначена для конкретной дисконтной карты.
- По виду дисконтных карт» - это условие означает, что скидка будет назначена для дисконтных карт определенного вида.
На закладке время действия можно ограничить время действия скидок по определенным часам.
Документы, устанавливающие в УТП условия скидки по дисконтным картам
После введения в базу всех необходимых справочников создаем документ "Установка скидок номенклатуры ". Найти его можно по пути Документы - Ценообразование - Установки скидок номенклатуры .
Создаем новый документ, в котором устанавливаем период действия скидки, тип скидки, условие и его значение, по которому будет идти автоматический расчет скидки. Пример заполнения документа смотрим на рисунке ниже.
Поздравляем! Теперь, при указании в документе "Чек ККМ" нашей дисконтной карты в табличной части автоматически будет рассчитана скидка, которая положена для этой дисконтной карты.
Отчеты
Просмотреть реализации с дисконтными картами поможет отчет "Продажи по дисконтным картам
". Найти его можно по пути Отчеты - Ценообразование - Продажи по дисконтным картам
или Отчеты - Продажи - Анализ продаж - Продажи по дисконтным картам
.
В статье описан способ настройки фиксированных скидок по дисконтный картам для 1С Розница 2.0.
Задача, есть три вида дисконтных карт, скидка на 5, 10 и 25%, на весь товар кроме табачной продукции.
Начнем настройку Розницы 2.0
1. Создаем новую маркетинговую акцию, пункт Маркетинг — Маркетинговые акции.
2. В скидках наценках, создаем новую скидку и прописываем все как в скриншоте.
2.1 Пункт "Группа совместного применения", создаем новую и выставляем тип "Вытеснение".
2.2 В сегменте номенклатуры создаем новый сегмент
2.2.1 В "настройках" указываем фильтры, в нашем случае "Не помечен на удаление", "Не группа" и "Не в группе — Табачные изделия".
2.2.2 Способ формирования — указываем "Обновлять периодически". Периодичность настраивается регламентным задание в Администрирование — Регламентные задания.
2.3 В таблице "Условия предоставления" создаем новое условие предоставление скидки.
2.3.1 Заполняем все как на скриншоте, в а графе получатель, указываем дисконтную карту\карты для которых будет применяться эта скидка.
2.3.2 В дисконтной карте указываем ее название и штрих-код. Так же можно указать владельца, но это не обязательно.
3. Созданную скидку, добавляем в маркетинговую акцию.
4. Аналогично создаем скидку на 10% и 25%.
Есть правило, нужно чтобы скидки были выстроены в определенном порядке, от большего к меньшему.
И проверьте, что в справочнике магазинов, в вашем магазине поле "Вид минимальных цен продажи" не заполнено, если оно заполнено, скидки могут не работать.
Чтобы проверить работу скидок, создаем новый Чек ККМ, пробиваем товар, потом дисконтную карту и видим что скидки работают.
В данном примере рассмотрен самый простой вариант создание скидки, но возможности 1С Розница на этом не ограниченно. В ней возможно создавать практически любые виды скидок, например накопительные, подарочные, различные смешанные скидки и т.д.
PS
Вы можите заказать настройку 1С Розница у фрилансеров, что гораздо дешевле чем у 1С фарчей. Просто добавьте новое заданий в разделе .
Александр Немцов
, руководитель отдела автоматизации торговли
Санкт-Петербургского подразделения компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
Сегодня практически все фирмы и торговые предприятия используют ту или иную систему скидок для увеличения продаж и налаживания позитивных отношений с клиентами. Дисконтная система побуждает покупателей к поиску предпочтений среди продавцов, т.к. гибкая система скидок и карты покупателя психологически «привязывают» человека к тому или иному магазину, фирме, организации, поставщику и т.д. Функциональность системы предоставления скидок зависит от задач, которые ставит перед собой продавец товаров или услуг. Предоставляемые скидки бывают фиксированными, накопительными или комбинированными, так же существуют скрытые скидки в виде предоставляемых бесплатных подарков, услуг и бонусов. Система предоставления скидок компании может быть связана с различными вариантами маркетинговых решений по привлечению покупателей. Например, можно предоставлять скидки владельцам собак, покупающим резиновую обувь. Или скидку на домашнюю мебель всем, у кого есть дети. Скидки чаще всего предоставляются через дисконтные карты, которые в классическом варианте выпускают в виде пластиковых прямоугольников размером 86х54 мм. Карты могут быть как с магнитным носителем, так и со штрих-кодом, обычные, именные, «золотые» или VIP -карты.
Как происходит учет дисконтных карт
Реализация системы предоставления скидок в современной торговле осуществляется через автоматизацию торговых процессов. Для эффективной работы с дисконтными картами необходимо объединить два компонента: рабочее место кассира непосредственно в магазине и информационную систему учета отношений с покупателем. Рабочее место кассира представляет собой программное обеспечение и специализированное торговое оборудование. Программное обеспечение настраивается не только на фиксацию приобретения товара или услуги, но и на учет дисконтной системы, исходя из политики предоставления скидок, существующей на данном предприятии. К выбору торгового оборудования следует подходить очень внимательно и подобрать именно то оборудование, которое позволит реализовать схемы дисконтной программы, принятой в компании. Если выбором оборудования занимался не компетентный человек, в работе дисконтной системы торговой точки могут возникнуть сбои. Например, дисконтная система магазина настроена на предоставление скидки на группы товаров, а контрольно-кассовая машина может предоставлять скидку только на чек целиком.
Автоматизированный учет дисконтной системы осуществляется в программах «1С» следующим образом. В соответствующей программе заводится база данных по дисконтным картам, где содержится информация по каждой карте: текущая скидка, накопленная сумма покупок, данные о владельце карты (если карта персонифицированная). При предъявлении клиентом дисконтной карты на кассе, карта считывается и по базе данных происходит проверка ее текущего состояния. Проверка включает в себя идентификацию клиента, размера скидки, суммы накоплений. На основе этих данных и в зависимости от дисконтной программы компании клиенту предоставляется скидка. После пробития чека, в товароучетной программе отражается факт продажи с предъявлением скидки, а также размер скидки. Факт покупки по карте и номер карты привязывается к конкретному чеку, затем все данные о покупках отражаются в учетных программах «1С», откуда по итогам выгружаются в бухгалтерию.
Особый интерес, а вместе с тем более сложную реализацию, имеет система предоставления персонифицированных скидок. В данном случае покупателю предлагается приобрести за плату или бесплатно именную дисконтную карту. Ответственный работник предприятия заключает с покупателем договор на предоставление скидок. Договор в данной ситуации называется договором оферты. Согласно ГК РФ покупатель может, как согласиться, так и отказаться от данной услуги. А сам договор оферты может быть представлен в виде составной части анкеты, выдающейся при получении дисконтной карты. В случае принятия покупателем условий продавца данные о покупателе (паспортные данные, состав семьи и пр.) заносятся в программу. Эти данные в дальнейшем могут использоваться для предоставления скидок самому покупателю и членам его семьи.
Преимущества учета дисконтных операций для компании
Данные по дисконтным картам, автоматически поступающие в учетные программы «1С», позволяют вести тщательный маркетинговый анализ. К примеру, глубокий анализ можно провести по составу покупателей, их покупательной активности, полу, возрастной категории, количеству покупателей, предпочтительности того или иного товара. Гибкая дисконтная система позволяет осуществлять управление товарными запасами, сглаживая тем самым периоды пика и спада продаж. С помощью анализа товаров, покупаемых той или иной группой постоянных клиентов, можно качественно расширить ассортимент товара, удовлетворив тем самым клиентов и увеличив собственные продажи. Благодаря тщательному анализу руководство получает удобный инструмент планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия.
Преимущества для бухгалтера
Реализация системы предоставления скидок невозможна без автоматизации торговых процессов. А это значит, что неоспоримым преимуществом учета дисконтной системы для бухгалтера, будет являться автоматизация товароучетных процессов предприятия и ускорение обработки данных. Все данные по дисконтным картам и товарному учету выгружаются в бухгалтерию автоматически и в электронном виде. Упрощается обработка документов – облегчается труд бухгалтера. Кроме того, в программах дисконтного учета предусмотрен ряд детализированных отчетностей. Помимо расчета прибыли на основе счетов и , появляется возможность учесть общую сумму предоставляемых скидок по счету . Таким образом, можно выстроить отчеты как по итоговым суммам по скидкам за определенный период, так и детальные отчеты с отражением нужной информации: суммы покупки по карте, размера скидки, наименования проданных клиенту товаров.
Как выбрать нужный программный продукт
Существует большое количество программных продуктов «1С», позволяющих осуществлять учет операций с дисконтными картами. Для помощи в выборе нужной учетной системы, приведем список наиболее функциональных и популярных среди клиентов программ с кратким описанием, заострив внимание на возможностях работы дисконтной схемы.
«1С:Аналит:Аптека 7.7»Продукт предназначен преимущественно для автоматизации одиночных аптек и фармацевтических торговых сетей. В программе сделан упор на специфику фармацевтического учета. Предусмотрена фиксированная система предоставления скидок по дисконтным картам. Организация более гибких дисконтных схем требует дополнительной доработки программистом.
«1С:Управление Торговлей 8»
Типовое решение на платформе «1С:Предприятие 8» предназначено для автоматизации любой отрасли торговли. Отражает весь комплекс торговых операций и включает все инструменты для организации гибкой системы скидок. Обладает мощной аналитической системой и возможностью отслеживания дисконтных карт. Продукт запрашивает довольно высокие требования к оборудованию и компьютерной технике, более сложен для освоения по сравнению с предыдущими системами. Является универсальным инструментом и может быть использован для автоматизации как маленьких, так и больших торговых сетей.
«БИТ:АРМ Кассира»Специализированное решение, разработка компании «1С:Бухучет и Торговля» для программных продуктов «1С:Управление Торговлей 8.0», «1С:Бухгалтерия 8.0» и «1С:Управление Производственным Предприятием 8.0». Реализованы возможности предоставления как фиксированных и накопительных скидок, так и подарков, бонусов по персонифицированным и обычным дисконтным картам. Имеется возможность электронного заполнения анкеты по выдаче дисконтной карты.
«1С:Управление Производственным Предприятием 8»Масштабный продукт, сочетающий возможности всех программных продуктов «1С». Включает в себя блоки бухгалтерии, торгового учета, планирования, производства, бюджетирования. Позволяет отражать всю хозяйственную деятельность организации. По части операций с дисконтными картами поддерживает все возможности «1С:Управление Торговлей 8». Программа сложна для самостоятельного освоения и имеет высокую стоимость. Подходит для крупных торговых сетей.
«1С:Штрих-М Кассир»Система работает на платформе «1С:Предприятие 7.7», включает в себя стандартный функционал, поддерживает все виды скидок, в том числе накопительные. Ориентирована на автоматизацию рабочего места кассира. Не предусмотрено гибкое ведение товарных остатков. Рекомендуется для установки на кассовые рабочие места без ограничения по количеству.
Что еще можно сделать?
Помимо использования вышеперечисленных программных продуктов, учет операций с дисконтными картами можно вести в специально разработанной под клиента системе учета, основанной на базовых продуктах «1С». Чтобы показать возможные существующие разработки, приведем опыт последних проектов компании.
У крупного клиента реализована система накопительных скидок с привязкой к конкретным покупателям, благодаря этому собрана максимально полная информация о клиенте. Такая персонифицированная скидка дает возможность предоставлять постоянным клиентам дополнительные бонусы в день рождения или профессиональный праздник.
Другой заказчик решил не распространять скидки на товары с фиксированными ценами и иметь возможность выборочно приостанавливать действие карты того или иного клиента. Все требования были реализованы и успешно работают.
В другой торговой сети была настроена система распространения скидок на определенные группы товаров и реализован контроль повтора выдачи карт на конкретные паспортные данные, благодаря чему удалось избежать дублирования дисконтных карт у одного и того же клиента. Все вышеперечисленные возможности являются всего лишь малой частью того, что может быть реализовано в торговых точках. Все зависит от желаний и возможностей клиента.
Одной из задач сотрудников отделов оптовой и розничной продажи является привлечение новых и удержание старых клиентов. Для ее решения широко используются различные системы скидок. В программе «1С:Управление торговлей 8» поддерживаются различные варианты установки скидок при продаже товаров: скидки по сумме продаж, по количеству товаров в документе, по виду оплаты, ручные скидки. В новой редакции программы (редакция 10.3), вышедшей в декабре 2007 г., реализованы новые системы скидок – скидки по дисконтным картам и бонусные скидки.
Скидки по дисконтным картам
В программе «1С:Управление торговлей 8» предусмотрены следующие виды скидок по дисконтным картам: фиксированные и накопительные. Процесс установки скидок по дисконтным картам представлен на рис. 1.
Рис. 1
Информация о всех дисконтных картах, используемых на торговом предприятии, регистрируется в справочнике «Информационные карты». Процент скидки, который предоставляется по той или иной дисконтной карте, фиксируется в документе «Установка скидок номенклатуры». При этом он может задаваться как для конкретной карты, так и для карт определенного вида, например: обычная карта, золотая карта, серебряная карта. Процент скидки может задаваться и по определенным ценовым группам товаров. При считывании дисконтной карты, предоставленной покупателем, в документе автоматически устанавливается заданный процент фиксированной скидки по дисконтной карте.
При работе с дисконтными картами в программе предусмотрена возможность использования накопительных скидок.
Для накопительных скидок по дисконтным картам дополнительно определяется порог скидки, т.е. сумма продажи, при достижении которой для клиента автоматически изменяется процент предоставленной ему скидки. При этом возможны следующие варианты использования накопительных скидок по дисконтным картам:
- автоматическое изменение процента скидки. Клиент совершает покупку с использованием дисконтной карты. При достижении установленного порога суммы продажи автоматически изменяется процент скидки по дисконтной карте, и клиент покупает товар с более крупной скидкой;
- замена дисконтной карты. Клиент совершает покупку с использованием дисконтной карты. При достижении установленного порога суммы продажи программа «предупреждает» о том, что дисконтная карта клиента может быть заменена на карту с более высоким процентом скидки. Клиенту выдается новая карта. При следующей покупке клиент предоставляет новую карту и получает больший процент скидки при покупке товаров.
- Скидки по дисконтным картам могут быть предоставлены не по всем товарам, а только на определенные ценовые группы товаров. Информацию о предоставленных скидках по дисконтным картам за определенный период можно посмотреть в отчете «Продажи по дисконтным картам».
Бонусные скидки
Бонусные скидки – довольно распространенная система скидок на торговых предприятиях. Они используются в случае, когда при покупке нескольких товаров один из товаров предлагается в качестве подарка (бонуса). Например, покупатель приобретает несколько пар ботинок, а ему в подарок предоставляется крем для обуви.
Предусмотрена также возможность предоставления бонусных скидок при покупке двух разных дорогостоящих товаров. Например, при покупке одновременно телевизора и холодильника в подарок покупателю дается пылесос.
В программе предусмотрено использование различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Можно применять как обезличенные, так и персонифицированные карты, карты собственного производства или карты других производителей (например, социальные карты). По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. При этом могут быть использованы любые карты (штриховые, магнитные, смешанного типа).
Для того чтобы начать пользоваться картами лояльности, в разделе Администрирование - Маркетинг и планирование следует установить флажок Карты лояльности.
Все виды карт лояльности, которые могут быть применены на предприятии, вводятся в справочник Виды карт лояльности (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники).
Для каждого вида карты определяется, является ли эта карта персонифицированной или обезличенной, и определяется список скидок, которые могут предоставляться по данному виду карт, и условия их предоставления.
При этом скидки будут действовать в соответствии с тем порядком совместного применения, который определен в общем списке скидок (наценок).
Для каждого вида карты лояльности определяется ее тип и диапазон тех штрихкодов (магнитных кодов), которые используются данным видом карты.
При считывании карты лояльности программа по указанному диапазону определяет, к какому виду карты относится считанная карта лояльности.
Поскольку для данного вида карты (социальная карта москвича) предусмотрена автоматическая регистрация при первом считывании, то программа автоматически зарегистрирует информацию о предоставленной клиентом карте лояльности в справочнике Карты лояльности. Информация о карте лояльности автоматически заполнится на странице Дополнительно.
Расчет скидок по карте будет производиться совместно с расчетом всех остальных автоматических скидок, при активизации команды Рассчитать скидки. Скидки, предоставленные по карте, будут действовать в соответствии с тем правилом совместного применения, которое определено в дереве скидок.